Важливо про значення ринку похідних товарів - Торгівля - Типи

Все про значення ринку похідних

Життя має багато варіантів, але коли мова йде про світ деривативів або торгів ф'ючерсами, форвардами та опціонами, є певні моменти, про які потрібно пам’ятати. Похідні - це гаряча властивість, але якщо ви хочете розбити лід і ознайомитись з цим торговим сегментом, ви прийшли в потрібне місце. Ринки деривативів у більшості країн більш популярні, ніж ринки готівки на біржі. Але що таке похідні? І як ти займаєшся торгівлею цими? Читайте далі, щоб дізнатися більше.

Похідні: фінансові договори

Ці фінансові договори отримують вартість від базового активу. Основним активом можуть бути обмінні курси, курс відсотків, валюти, товари, індекси та акції. Коли ви торгуєте деривативами, то в даний час робите ставку на майбутню вартість активу.

З цим випливає ще одна важлива слідство на ринку деривативів, що означає торгування - вартість базових активів постійно змінюється, що може допомогти інвесторам отримувати прибуток.

Отже, на які зміни ми дивимось? Вартість акцій свердловини може збільшуватися або зменшуватися, обмінний курс валюти на ринку деривативів може коливатися, ціни на товари можуть зростати або падати, а індекси можуть змінюватися. У сенсі ринку деривативів заробіток залежить від здатності правильно прогнозувати майбутня вартість базового активу.

Значення ринку похідних: чотири види

Існує 4 види похідних контрактів, а саме форварди, ф'ючерси, свопи та опціони, які детальніше розглядаються нижче:

Поради щодо торгівлі: Розшифровка похідних

Так само, як і готівковий сегмент фондової біржі, значення ринку деривативів включає певні ключові вказівки, які можуть відкрити ваші варіанти. Цікаво, як торгувати ф'ючерсами, форвардами, опціонами чи свопами? Ось кілька основних порад, які слід пам’ятати.

1. Дослідіть свої параметри

Найважливішим моментом для торгівлі на ринку деривативів є виконання домашніх завдань. Вивчіть різні стратегії торгівлі, перш ніж заходити в гаряче місце. Зауважте, що стратегії повинні відрізнятися від стратегічних фондових.

Наприклад, якщо ви бажаєте придбати акції, які зростуть у майбутньому, це перетворюється на операцію купівлі на фондовому ринку та операцію купівлі-продажу на ринку деривативів.

2. Облік суми маржі

Ще одним важливим моментом, який слід зауважити при торгівлі деривативами, є те, що ви повинні домовитись про необхідні суми маржі, оскільки правила фондового ринку потребують ведення таких рахунків.

Це означає, що суму не можна зняти з рахунку, поки торгівля не досягне розрахунку. Сума маржі змінюється в міру зростання або падіння ціни базових акцій. Зберігання зайвих сум на рахунку є життєво важливим.

Рекомендовані курси

• Навчальний курс з моделювання злиття
• Тренінг з кредитного моделювання Cipla
• Професійні кредитні дослідження навчального сектору
• Курс онлайн-сертифікації кредитних досліджень сектору FMCG

3. Переконайтеся, що ваш рахунок дозволяє торгувати деривативами

Проведення транзакції через торговий рахунок можливе лише в тому випадку, якщо вам дозволяється торгувати деривативами. Отримавши дозвіл на те саме, ви можете розміщувати замовлення у свого брокера чи в Інтернеті.

4. Розгляньте всі кути, перш ніж поринути

Важливо врахувати всі кути, щоб отримати ступінь визначеності, необхідний для вибору правильної похідної. Вибір запасів та їх контракти залежать від наступних факторів:

• Сума в руці
• Вимоги до маржі
• Ціна базових акцій
• Ціна контракту

5. Основи похідних: попередні умови для інвестування

Торгівля похідними інструментами аналогічна торгівлі готівковим сегментом. Отже, коли ви торгуєте індексами та біржовими контрактами, вам потрібен рахунковий рахунок, торговий рахунок та обслуговування маржі.

Обов’язковий депозит під назвою "маржинальні гроші" охоплює початкову маржу та маржу експозиції, яка виступає в якості запобіжного заходу для обміну та зберігає цілісність ринку. Початкова маржа коригується щодня на основі ринкової вартості відкритих позицій. Маржа експозиції використовується для контролю за нестабільністю та занадто великими міркуваннями щодо значення ринку деривативів. Крім цього, існує маржа на ринку, яка покриває денну різницю між контрактом і ціною закриття на день покупки.

6. Правило №1: Ніколи не втрачайте гроші, Правило №2: Не забувайте Правило №1

Ця цікава цитата генерального директора Berkshire Hathway Уоррена Бафет вказує на важливість захисту грошей від втрат. Вибирайте настільки приголомшливі похідні, що будь-хто може запускати їх, і, як застерігає шведський стіл, «остерігайтесь вундеркіндів, що містять формули!». Моделі, засновані на історії, можуть виглядати вражаюче, але насправді можуть нічого не говорити.

7. 4 найнебезпечніших слова для інвестування: "Цього разу все по-іншому".

Сер Джон Темплтон, засновник взаємних фондів Templeton, обговорив, як бикові ринки народжуються в песимізмі і закінчуються ейфорією.

Коли келих наполовину порожній, а не повний, найкращий час інвестувати в торгівлю на ринку деривативів. Щоб мати кращі показники роботи, треба також виділитися з натовпу.

8. Ринки не завжди є "вгору" або "вниз" суб'єктами

Ринки, як правило, вважаються суб'єктами вгору або вниз, з меншою увагою на часові рамки або рух напрямків по періодах. Операційний стан ринку залежить від точки відліку, яка може варіюватися від довгострокової до середньої та короткострокової. Під час використання моїх періодів важливо враховувати більший часовий проміжок за коротший. Ринки можуть також рухатися бічно, а не просто вгору та вниз. Визначення часу гри на ринку може призвести до матеріалізації прибутку та максимальної віддачі.

9. Те, що всі знають, може виявитися неправильним

Звичайна мудрість швидко сприймається людьми, оскільки це звучить правдоподібно. Але голова Roger Holdings та Beeline Interests Inc Джим Роджерс вважає, що одним з основних фактів життя є те, що речі, які всі знають, часто виявляються невірними. Торгівля пристосувань - це все добре, але незалежне мислення - це те, що отримує визнання в сенсі ринку деривативів.

Якщо бикові ринки піднімаються на стіну турботи, ведмеді ковзають слизьким схилом надії - це одна приказка, яку почув кожен торговець. Але застосування мудрості - це те, що наближає вас до розумного інвестування. Приказки кореняться в ринкових настроях і психології торговців. Ловля тенденцій настільки ж важлива, як і їх долар, якщо ви хочете отримати найкращий удар за свій долар на торгівлі на ринку деривативів.

10. Ви можете побитися, торгуючи "прибутками"

Вільям Екхардт, засновник торгової компанії "Екхардт", обговорив, скільки торговців прорвалося в гонитві за прибутками, які завдають їм великих збитків. Намагайтеся на менший прибуток - рівень успішності - це лише число, ефективність - це більше, ніж статистика. Очікувана здатність є критичною метрикою, і початківці трейдери повинні враховувати, наскільки вони розраховують виграти чи програти за суму грошей, підданих ризику.

11. Зосередьтеся на тому, скільки ви можете втратити, а не на те, що ви отримаєте

Ризик - це шанс втратити гроші або торгувати капіталом. Ризик вимагає від нас оцінювати втрати, а не прибутки. Управління ринком значущих ринків, що означає сенс ризиків та пов'язані з цим втрати, є життєво важливими для вигідного торгового плану. Ви не можете виграти, якщо не граєте в цю гру. Визначення рівня, який захищає від великих втрат та гарантує виграш, - це те, що полягає в ефективному управлінні ризиками.

Розглянемо критичне поняття зупинки втрат. Це простий ліміт щодо того, якою сумою торговець готовий ризикувати за одну торгівлю. Розміщення стоп-втрат може захистити вас від нестабільності ринку та його ефектів.

12. Торгівля папером дорівнює тіньовому боксу

Щоб бути хорошим торговцем, ви повинні навчитися торгувати, а не просто стояти на узбіччі, а потім сподіватися, що ви заробите гроші.

13. Терпіння - чеснота на ринках

Передчасність виходу на позиції на ринку деривативів є дорогою помилкою в будь-якому сенсі цього терміна. Лінда Рашке, президент LBRGroup Inc., важливіше мати хороші терміни, ніж правильна ідея на ринках.

14. Контроль ризиків є важливою складовою рецептури успіху на ринках деривативів

Контроль ризиків є сутністю успіху в торгівлі, за словами Пол Тудор Джонс, засновник інвестиційної корпорації Tudor. Якщо ви не можете управляти ризиком, ви не можете отримувати прибуток на ринку деривативів.

15. Торгівля пікових результатів - це все можливе

Добре - це добре, краще - тонкіше, але найкраще - це те, що рахується, коли йдеться про отримання прибутку на ринках. Ви можете навчитися на помилках і мати діючий бізнес-план для торгівлі. Це тому, що торгівля - це вищий бізнес.

16. Автоматизувати, автоматизувати, автоматизувати

Програмне забезпечення технічного аналізу спростило комп'ютерні автоматизовані торгові системи, які генерують сигнали для того, щоб трейдер наслідував, і торгова платформа - це лише початок. Ви можете мати програмне забезпечення для управління портфелем, управління ризиками, акції та управління фондами.

17. Успішні торговці - це більше, ніж майстри ринку

Перемога на ринках не має нічого спільного з хитрощами чи магічною формулою, вважає Джек Швагер, автор серії Market Wizards. На ринках ставлення важливіше ніж підхід.

18. Ринкова дисципліна підраховує, коли йдеться про отримання прибутку

Найкраще добриво - це тінь фермера - за словами Говарда Абелла, зазначає автор торгівлі, ця приказка щодо ведення сільського господарства однаково добре застосовується і на ринках. Торгівля ринком деривативів - це все, що стосується вироблення ринкової дисципліни та суворих методів управління грошима.

19. Брокер сказав, що деривативи будуть рухатися. Я думав, що він мав на увазі!

Тільки тому, що ринок може залишатися нераціональним довше, ніж ви можете залишатися платоспроможним, важливо перевірити напрямок руху похідних. Пам'ятайте, що те, що може підніматися вгору, також може зійти вниз і також можливий рух в бік.

Дуже мало людей здатні отримувати прибуток із часом, хоча кожен хоче виграти на ринках. Це тому, що вони прислухаються до знаків, а не рухаються зі стадом, незалежно від того, чи це бичий ринок, чи ведмідь.

20. Варіанти торгівлі - це абсолютно нова бальна гра

Варіанти інвестування мають зовсім інший набір можливостей для працездатного інвестора. Додавання опцій у свій портфель може збільшити прибуток, оскільки ви можете керувати портфелем змішаних інвестицій. Ви не можете торгувати варіантами з підходом до удару або пропуску. Різноманітне управління портфелем знижує ризик та збільшує шанси на повернення.

Варіант - як цінні папери, схожі на акції або облігації. Торгуючи опціями, ви можете інвестувати гроші в дзвінки або ставки. Дзвінки дають вам право придбати актив за конкретною ціною протягом певного періоду часу, тоді як ставки дають право продати базовий актив.

Інвестори можуть використовувати варіанти для спекуляції та ризику хеджування. Варіанти можуть бути як різноплановими, так і умоглядними щодо обраного вами ступеня. Важливо скоротити криву навчання, постійно оновлюючи свої знання.

21. Виберіть стратегію, яка вам підходить, якщо мова йде про торгівлю опціонами

Крім одного варіанту виклику, ви можете вибрати базовий прихований дзвінок або стратегію купівлі-запису, де ви купуєте активи прямо і записуєте (або продаєте) варіанти виклику на цих активах. Подружня ставка - це коли інвестор, який купує певний актив, одночасно купує опціон пут на еквівалентну кількість акцій і використовується, коли інвестори бичаться за ціною активів.

Одночасне придбання варіантів викликів та їх продаж відоме як стратегія поширення виклику. Зворотний бік цього - ведмедя, що поширюється, що є іншою формою вертикального розповсюдження. Це ідеальна альтернатива короткому продажу. Дотримуватися прибутку також можливо через довгу стратегію опціону.

Довга стратегія задушення опціонів, де інвестор купує опціони з тим самим терміном погашення та базовим активом за різних страйкових цін, також дасть вам міцне враження щодо видів ринку деривативів. Якщо ви хочете здійснити політ, залізний кондор - це те, до чого ви повинні плисти, завдяки чому ви зможете займати довгі та короткі позиції у двох різних стратегіях задушення.

Для цікавих комбінацій стратегії поширення биків та ведмедів виберіть стратегію варіантів поширення метеликів. Якщо задуха поєднується з довгим / коротким пасма, в результаті виходить залізний метелик. Це хороша стратегія варіантів для стабільного зчеплення на ринках.

22. Не дозволяйте темній стороні похідних вас налякати

У той час як Уолл-стріт досить освітлений, коли мова йде про інвестиції в ринки деривативів, є більш темна сторона. Деривативи вважаються важкими для розуміння, ризикованими для торгівлі та складними в управлінні. Дійсно, інвестори уподібнили це Дикому Заходу інвестиційних ринків. Але, значення ринку деривативів не є беззаконним. Існують правила та межі, за допомогою яких можна діяти, щоб отримати постійний прибуток.

Висновок

Найкраща частина деривативів, як і акції, полягає в тому, що чим більший ризик, тим вища винагорода. Отже, якщо ви хочете отримати доступ до ринкових можливостей, не залишайте без уваги типи ринку деривативів. У нього є і його мінуси, але, в основному, це зміна гри, а не спойлер гри, з багатьма безпрограшними результатами. На ринку ринків похідних інструментів управління ризиками - ваш друг.

Пам'ятайте, чим менший ризик, тим більш обтяжливим буде отримання прибутку. Значення ринку деривативів має багато сторін у ньому… вибирайте кут, який приносить максимальну винагороду та мінімальні втрати.

Рекомендовані статті

Ось кілька статей, які допоможуть вам отримати більш детальну інформацію про ринок деривативів, тому просто перейдіть за посиланням.

1. Управління продуктивністю або оцінка
2. Чому маркетингові дослідження: найкращі 10 важливих для бізнесу
3. Торгові стратегії (корисні)
4. Важливість основ: спрощення похідних
5. Важливі поради індійського фондового ринку (корисно)
6. Торгівля валютою: стратегія торгівлі діапазоном