✅ Умовне форматування в Tableau - Через різні ілюстрації

Вступ до умовного форматування в Tableau

Вступ до умовного форматування в Tableau

Багато разів під час аналізу ми стикаємося з ситуаціями, коли виникає потреба у швидкій класифікації. Класифікація допомагає зрозуміти важливі відмінності, на основі яких може бути прийняте вирішальне рішення в контексті проблеми. Серед способів швидкої класифікації даних широко застосовується один підхід - умовне форматування. Що стосується назви, воно по суті означає форматування значень даних на основі певних умов, а кольорове кодування є найбільш важливою частиною цього інструменту аналізу даних. Tableau завдяки своїм універсальним особливостям умовного форматування дає можливість застосувати концепцію навіть над графіками, які роблять візуалізації досить інтерактивними та комунікативними.

Як виконати умовне форматування в Tableau?

Тепер ми вивчимо покроковий підхід до виконання умовного форматування в Tableau за допомогою трьох форм ілюстрацій:

Ілюстрація 1

Для першої демонстрації ми використовуємо дані обсягу розподілу, які містять обсяг, розподілений розподіленими одиницями. Тут важливими є розміри регіону та одиниці розподілу, а обсяг розподілу - міра. Наша мета - класифікація розподільних одиниць на основі обсягу розподілу. Ми класифікуємо їх на дуже високі, високі, помірні та низькі розподільні пристрої. Як ми це зробимо, подивимось:

Крок 1. Щоб завантажити джерело даних, натисніть «Нове джерело даних» у меню Дані. Крім того, натисніть «Підключитися до даних».

Крок 2: Тепер у розділі «Підключення» виберіть необхідний тип джерела даних. У цьому випадку це “Microsoft Excel”. Потім завантажте дані.

Крок 3: Завантажені дані можна побачити на вкладці "Джерело даних", як показано на наведеному нижче екрані.

Крок 4: Перейшовши на вкладку аркуша, ми можемо побачити розміри та міру, присутні в наборі даних. Вони присутні у відповідних розділах.

Крок 5: Для початку перетягніть розмірний блок розподілу в область рядків і виміряйте обсяг розподілу в область стовпців. Створюється горизонтальна смугова діаграма, як показано нижче. Якщо тип діаграми за замовчуванням відрізняється, виберіть діаграму в "Показати мені".

Крок 6. Сортуйте результат у порядку зменшення, клацнувши по значку сортування, як показано на знімку екрана нижче.

Крок 7: Далі ми створимо три параметри, які ми будемо використовувати, щоб служити нашому призначенню. Параметри в основному допоможуть класифікувати розподільні одиниці на основі обсягів розподілу. Щоб створити перший параметр, клацніть правою кнопкою миші будь-де в порожньому просторі в розділі Дані та натисніть «Створити параметр…», як показано на знімку екрана нижче.

Крок 8: Після вищевказаної процедури з'являється діалогове вікно "Створити параметр", як показано нижче.

Крок 9: Виконайте наступні зміни в діалоговому вікні «Створити параметр». Змініть ім'я на "Поріг_1", збережіть тип даних "Плаваючий" та встановіть поточне значення на 100 000, використовуючи формат відображення як автоматичні та допустимі значення, вибрані для всіх. Нарешті, натисніть ОК, щоб створити параметр. Це як показано нижче.

Крок 10: Аналогічно створіть другий параметр з назвою "Поріг_2", значення Поточне значення встановлено на 50 000 з іншими деталями, встановленими, як показано нижче.

Крок 11: Нарешті, створіть третій параметр. Назвіть його «Поріг_3». Встановіть поточне значення для цього параметра 25000, використовуючи інші деталі, як показано нижче.

Крок 12: Три створені нами параметри можна побачити, як показано на наведеному нижче скріншоті. Тепер ми їх належним чином використаємо для досягнення нашої мети.

Крок 13: Параметри, які ми створили, не служать нашому призначенню, якщо вони не будуть використані в обчисленому полі для правильної класифікації розподільних одиниць на основі обсягу розподілу. Отже, далі ми створимо розрахункове поле. Для цього клацніть правою кнопкою миші в будь-якому місці порожнього простору в розділі "Дані" та натисніть "Створити розраховане поле …".

Крок 14: Поле, яке ми створили, виглядає так, як показано нижче. Ми назвали це «Класифікація ДУ». Найважливіший момент, ми використали три параметри, які ми створили раніше в обчисленому полі. Що робить код, це те, що якщо для будь-якої вартості одиниці розподілу більше Threshold_1, тобто 100 000, то він буде класифікувати його як "Дуже високий об'єм DU". Аналогічно це зробить і інші класифікації.

Примітка. Ми не жорстко кодували значення в полі, оскільки жорстке кодування може не дозволяти нам мати справу з змінами на основі контексту. Якщо у нас є параметри, то в міру зміни контексту значення змінних параметрів відповідно відображатимуться в обчисленому полі. Наприклад, якщо ми маємо намір класифікувати розподільні одиниці з обсягом розподілу понад 200 000 як дуже високий об'єм DU, ми просто змінимо Поточне значення для порогу_1 з 100 000 на 200 000, не змінюючи фактично значення коду в обчисленому полі.

Крок 15: Як видно з наведеного нижче знімка екрана, обчислене поле "Класифікація DU" з'являється в розділі "Заходи".

Крок 16: Просто перетягніть обчислене поле «Класифікація DU» над кольором у позначках, і, як ми бачимо на знімку екрана нижче, одиниці розподілу класифікуються на чотири різні категорії залежно від їх внесеного обсягу. Категорії можна побачити в правій частині екрана.

Крок 17: Давайте докладніше розглянемо візуалізацію. Також ми змінюємо порядок категорій в легенді; це можна зробити, просто перетягнувши категорію вгору або вниз за допомогою миші. Зараз, за легендою, категорії здаються в правильному порядку.

Крок 18: Останнє, але не менш важливе, ми можемо змінити колір категорії. Для цього просто натисніть на Колір на картці Позначки, а потім натисніть «Змінити кольори», щоб зробити необхідний вибір кольорів.

Ілюстрація 2

На цій ілюстрації ми будемо виконувати умовне форматування типу Microsoft Excel. У Microsoft Excel у нас є готова до використання опція, яка форматує колір фону комірок на основі значень. Тут міняється ступінь кольору виходячи з величини значення. Однак у Табау все стає досить складним, особливо коли ми маємо намір мати такий тип умовного форматування в нашому аналізі. Щоб досягти поставленої мети, ми підемо трохи пізніше. Давайте подивимось, як ми можемо це зробити в Tableau.

Крок 1. Наші дані для цієї демонстрації містять показники прибутку та продажів для двадцяти великих індійських міст. Дані завантажені в Tableau. Перемістившись на вкладку аркуша, ми можемо побачити єдиний вимір міста та два міри Прибуток та продаж, представлені у відповідних розділах.

Крок 2: Щоб перейти, перетягніть розмірність міста в регіон рядків, як показано нижче.

Крок 3: Наступним кроком є створення обчисленого поля. Це як показано нижче.

Крок 4: Створіть обчислене поле з іменем 1.0, а також напишіть 1.0 у розділі коду. Після створення цього поля можна побачити у розділі "Заходи", як показано на знімку екрана, наведеному нижче.

Крок 5: Перетягніть обчислене поле 1, 0 двічі по одному в область стовпців. Змініть тип 1, 0 на AVG (середній). Для цього перейдіть до випадаючого меню поля, а потім натисніть на Середнє значення в міру.

Крок 6: Далі, у спадному меню другої міри 1, 0 натисніть «Подвійна вісь». Це показано на скріншоті нижче.

Крок 7: Тепер ми змінимо верхню і нижню осі. Клацніть правою кнопкою миші на верхній осі та натисніть на посилання "Редагувати вісь", у якому з'явиться діалогове вікно, як показано на знімку екрана, наведеному нижче.

Крок 8: Вибір за замовчуванням та значення у діалоговому вікні «Редагувати вісь» наведено на скріншоті нижче.

Крок 9: Переконайтеся, що зміни в розділі «Загальні» діалогового вікна «Редагувати вісь» внесені, як показано нижче.

Крок 10: Тепер у розділі «Позначення відміток» у діалоговому вікні виберіть «Немає» для основних позначок галочки, а також для мінорних позначок.

Крок 11: Для нижньої осі також виконайте зміни як в розділі «Загальні», так і в розділі «Позначення галочок», аналогічно тим, які виконуються у верхній осі, за винятком того, що заголовок залишається порожнім у розділі «Загальні», як показано нижче.

Крок 12: Виконання вищезазначених кроків дає нам наступну візуалізацію. Зауважте, блакитні смуги - це половина розміру комірки, оскільки у розділі "Фіксований кінець" у розділі "Загальні" діалогового вікна "Редагувати вісь" у нас є значення 2, а у полі 1, 0 - значення 1.

Крок 13: Щоб отримати бари в повному розмірі, двічі клацніть по таблетці першого показника 1, 0 і просто додайте 1, як показано нижче.

Крок 14: Наведені вище кроки дають нам повнорозмірні панелі в клітинках, як це видно на знімку екрана нижче.

Крок 15: Тепер для першого поля 1, 0 на картці Marks перетягніть прибуток на Color. Це дає бари різного кольору. Зверніть увагу, що кольорові смуги зумовлені різними значеннями показника прибутку.

Крок 16: Тепер у другій мірі 1, 0 перетягніть прибуток на текст на картці Позначення, завдяки чому значення з’являться у клітинках, як видно нижче.

Крок 17: На наведеному вище скріншоті ми бачимо, що кольори не заповнили повну клітинку. Щоб повний колір заповнився коміркою, виберіть найвищий розмір, перетягнувши повзунок розміру в крайній правий бік для першого поля 1, 0. Це проілюстровано нижче. І як ми бачимо, зараз клітини повністю заповнені кольором.

Крок 18: Якщо ми вважаємо яскравість кольорів фону дуже високою, ми змінюємо її, щоб зменшити її, регулюючи непрозорість, виходячи з вимоги, через повзунок Непрозорість у розділі Колір. У цьому випадку ми непрозорість зберігали до 90%. Аналогічно, ми можемо налаштувати непрозорість для текстових значень за допомогою параметрів другого вимірювання 1, 0. Однак непрозорість для текстових значень повинна зберігатися на 100%, щоб вони чітко відображалися над кольорами фону. Зауважте, що у візуалізації нижче ми бачимо, що негативні значення чітко відрізняються від позитивних. Негативні значення позначаються оранжевим кольором, а проти синього - для позитивних значень. Більше того, виходячи зі значення, змінюється ступінь яскравості для кольору.

Крок 19: Наведені вище кроки ми виконали для оцінки прибутку. У набору даних є ще одна важлива міра - продаж. Для вимірювання продажів також ми маємо намір провести аналогічний аналіз. Отже, просто повторіть вищезазначені кроки. Нарешті, змініть колір для продажу на зелений, як показано нижче, або будь-який відповідний колір можна вибрати.

Крок 20: Тепер аналіз, який ми виконували за допомогою умовного форматування, виглядає так, як показано на скріншоті нижче. Праворуч ми бачимо колір, призначений на основі діапазону значень прибутку та продажу. Це залежне від кольорів форматування на основі кольорів, яке пропонує вирішальну інформацію про дані, дає назву концепції.

Крок 21: На наступному скріншоті ми детальніше ознайомимось з аналізом, який ми виконували за допомогою умовного форматування.

Ілюстрація 3

Для цієї ілюстрації ми будемо використовувати набір даних, використаний у першій ілюстрації. Тут ми виділимо п'ять найкращих та найнижчих п'яти міст. Перейдемо до Tableau:

Крок 1. У нас є дані, завантажені розмірами та мірами, як показано на скріншоті нижче.

Крок 2: Перетягніть одиницю розподілу розмірності в область рядків і виміряйте обсяг розподілу над текстом на картці Позначення, як показано на знімку екрана нижче.

Крок 3. Сортуйте результат у порядку зменшення, щоб ми отримали міста від найвищого до найнижчого порядку обсягу розповсюдження. Це як показано нижче.

Крок 4: Далі створіть обчислене поле. Етапи створення обчисленого поля висвітлено в попередніх розділах. Ми хочемо виділити п’ять перших та найнижчих п’яти розподільних одиниць, тому назвіть розраховане поле як "Top 5 & Bottom 5". У розділі коду ми використовуємо функції INDEX () І LAST (). Функція INDEX () повертає індекс поточного рядка, тоді як LAST () повертає кількість рядків з поточного рядка до останнього рядка. INDEX () починає обчислення з 1, тоді як LAST () починається з 0. Дві функції були використані, як показано на нижньому екрані екрана.

Крок 5: Новостворене обчислене поле з'являється як міра, як це видно на нижньому екрані екрана.

Крок 6: Тепер просто перетягніть новостворене розраховане поле «Топ 5 і знизу 5» над кольором на картці «Знаки», і ми можемо побачити, що верхня і нижня 5 області виділилися червоним кольором. Категорії відображаються у вигляді помилкових та істинних значень, як видно з правого боку екрана.

Висновок

За допомогою різних ілюстрацій ми намагалися глибше заглибитися в концепцію умовного форматування в Табау. Однак, будучи дуже інтерактивним інструментом візуалізації, можна виявити кілька способів, які потребують використання функцій, передбачених цим інструментом. Таким чином Tableau полегшує застосування умовного форматування до візуалізацій, не обмежуючись фіксованим способом.

Умовне форматування в Tableau - Через різні ілюстрації

Вступ до умовного форматування в Tableau