Що можна зробити з наведеної картини?

Це щось заплутане, правда? Ви бачите вченого, лікаря, студента та професіонала. Чи можете ви здогадатися про якесь загальне слово, пов’язане з усіма ними? Спробуйте; проаналізуйте відповідь. Якщо нічого не спадає на думку, то ось відповідь.

Так, загальним словом є "Дослідження".

Вчені проводили різні дослідницькі заходи та благословляли нас деякими чудодійними ліками. Лікарі завжди придумували якісь проривні застосування ліків і врятували мільйони людей. Наступним кандидатом, учнем, ви можете зв'язати себе з ним. Скільки завдань та проектів ви зробили у своєму шкільному та коледжному житті? Незліченна правда? Ви навіть не можете згадати кількість та час, проведений у цьому? Але я впевнений, що ви пам’ятаєте Google про це. Але зараз ще раз погляньте на картинку. Чому, на вашу думку, Яків (остання особа на зображенні) кваліфікований для того, щоб бути на цій картині, і пов’язане з ним слово «дослідження»?

Відповідь полягає в тому, що він - аналітик дослідження власного капіталу. Коли-небудь чули про них? Що вони роблять? Де вони працюють? І які дослідження вони проводять? Дозвольте по черзі відповісти на всі ваші сумніви.

Напевно, ви чули про акції чи акції та про те, як деякі люди божевільні від того, щоб інвестувати в них. Але люди не єдині, хто інвестує в акції. Великі організації також роблять те ж саме. Тож для таких величезних клієнтів ці дослідники-аналітики складають звіт про дослідження власного капіталу.

Цей звіт про дослідження власного капіталу повідомляє своїм клієнтам, чи варто інвестувати в певну компанію, чи є в них причини.

Джейкоб - аналітик дослідження власного капіталу у великій брокерській фірмі. Його дослідницькі доповіді зіграли головну роль у допомозі Метту. Так, Метт, новий персонаж нашої історії (Дивіться зображення нижче, хлопець у жовтій сорочці). Давайте швидко дізнаємось, чому він у ньому, і швидко поглянемо на це. Метта завжди цікавив світ інвестицій. Він був добре освічений і робив власні розрахунки щодо того, як інвестувати. Він теж дуже добре робився. Але пройшов час і все змінилося. Пройшли дні, коли він готував власні фінансові моделі та аналіз оцінки. Він зайнявся своєю родиною та роботою і не мав часу на це. Тому зараз у нього був час паніки. Як він дізнався, в яку компанію інвестувати, а в яку ні? Він почав мати безсонні ночі. Тоді на допомогу йому прийшов один із його друзів. Він розповів йому про різні звіти про дослідження великих інвестиційних банків та брокерських будинків. Він почав слідкувати за хорошими доповідями, і його життя знову опинилося на трасі. Цей друг був нашим аналітиком дослідження капіталу Якобом. Таким чином, тепер ви можете зрозуміти, як цей звіт про дослідження капіталу допомагає приймати інвестиційні рішення. Тож давайте детальніше познайомимося з тим, що вони таке, і як написати звіт про дослідження власного капіталу.

Що таке звіт про дослідження власного капіталу?

Звіт про дослідження власного капіталу - це документ, підготовлений аналітиком або стратегом. Такі аналітики є частиною групи інвестиційних досліджень у біржовому посередництві або інвестиційному банку.

Знати простими словами, давайте зрозуміти це. Коли ви щось досліджуєте чи досліджуєте, це має девіз. Ваш девіз - зробити висновок за допомогою своїх висновків. Можливо, ви готували різні проекти протягом своїх навчальних років. Яким був його кінцевий результат? Прийти до висновку і дати деякі рекомендації, правда? Те саме стосується звітів про дослідження власного капіталу.

Є різні інвестори, які вкладають свої гроші в різні акції та компанії. Мотив цієї інвестиції - отримати хороший прибуток. То як вони вирішують, в яку компанію інвестувати? Один із способів - це перегляд звітів про дослідження капіталу великих брокерських фірм або інвестиційних банків. Отже, давайте тепер розберемося, що таке звіти про проведення капітальних досліджень та як писати звіти про дослідження власного капіталу.

Звіт про дослідження власного капіталу може зосереджуватися на конкретному секторі акцій або галузі, валюті, товарі чи інструменті з фіксованим доходом, або навіть на географічному регіоні чи країні. Звіти про дослідження, як правило, мають деякі рекомендації щодо того, чому купувати чи продавати акції. Такі звіти готуються з різних джерел, починаючи від фірм, що займаються дослідженнями ринку, до відділів, що працюють у великих компаніях. Однак в інвестиційній галузі цей термін зазвичай позначається як "продавати сторону", або інвестиційні дослідження, що проводяться брокерськими будинками. Такі звіти про дослідження поширюються серед інституційних та роздрібних клієнтів брокерських будинків, які його виробляють. Аналітики досліджень складають звіти і зазвичай видають їх, викладаючи певну рекомендацію: купувати, тримати чи продавати. До цих звітів можна отримати доступ з ряду джерел, а брокерські послуги часто пропонують звіти безкоштовно своїм клієнтам.

Рекомендовані курси

  • Навчання з фінансового бюджету в Інтернеті
  • Навчання з розвитку електронних банків
  • Курс професійного технічного аналізу
  • Онлайн-навчання з сертифікованим фінансовим планувальником

Хто є клієнтами звітів про дослідження капіталу?

Брокерські будинки складають звіти про дослідження власного капіталу. Але хто такі клієнти для таких звітів? Будь-які ідеї, це просто, як це звучить.

Далі наведено списки клієнтів, які зацікавлені у звіті про дослідження власного капіталу.

  • Керівники пенсійних та взаємних фондів
  • Інституційні люди з продажу
  • Банкіри
  • Фахівці з управління багатством
  • Роздрібні брокери, що обслуговують індивідуальних клієнтів
  • Хедж-фонди

Всі можливі списки інвесторів, подані нижче, є клієнтами для таких звітів про дослідження власного капіталу. Нижче наведено перелік брокерських будинків, які пишуть звіти про дослідження власного капіталу для наступних клієнтів.

Анатомія звіту про власний капітал

Звіт про дослідження власного капіталу складається з наступних важливих моментів

  • Цільова ціна та рекомендація

  • Цікавий заголовок

  • Фондовий та індексний графік

  • Підсумок інвестиційного звіту

Підсумок інвестицій включає короткий опис компанії, значні останні події, прогноз прибутку, підсумок оцінки та рекомендовані інвестиційні дії. Якщо рекомендується придбати чи продати цінні папери, повинно бути чітке та обґрунтоване пояснення того, чому вважається, що цінні папери є неціновими.

  • Дані про запаси

  • Опис бізнесу

Опис бізнесу включає детальну інформацію про компанію та її продукцію та послуги. Він також повинен містити чітке розуміння основних рушій доходів і витрат. Всю інформацію, необхідну для того ж, можна отримати у самої компанії або через нормативні подання та галузеві публікації.

  • Огляд галузі та конкурентне позиціонування

Цей розділ загалом включає огляд галузі. Він включає конкурентний аналіз галузі. Для аналізу конкурентоспроможності повинна бути розроблена група компаній-партнерів.

  • Оцінка

Цей розділ повинен включати ретельний аналіз оцінки вартості компанії з використанням звичайних оціночних показників та формул. Тут можна згадати дискусії на основі відносної оцінки чи оцінки DCF.

  • Фінансовий аналіз

Розділ фінансового аналізу включає аналіз історичних фінансових показників компанії та прогноз майбутніх результатів. Фінансове моделювання допомагає читачам зрозуміти, як компанія буде працювати в майбутньому і таким чином приймати інвестиційні рішення. Тут важливим моментом є те, що фінансова модель не повинна бути упередженою жодним чином.

  • Інвестиційні ризики

Розділ інвестиційних ризиків повинен включати потенційні негативні розробки галузі та компаній, які можуть становити ризик для інвестиційної тези. Ризики можуть бути операційними або фінансовими або пов'язані з регуляторними питаннями або судовими процесами.

Види звітів про власний капітал

  • Звіти про ініціацію

Це звіти про дослідження, написані брокерськими будинками, що містять реквізити компанії. Це дуже докладні звіти і тривалість може також змінюватись від 20-50 сторінок.

  • Секторні звіти

Ви вже можете здогадатися з назви, про що йдеться у звіті. Так, вона детально містить інформацію про конкретний сектор. Усі новини та події, що стосуються конкретного сектора, відображаються через такі звіти.

  • Звіти про економіку

Причина писати дослідження власного капіталу таких звітів - допомогти менеджерам портфоліо приймати рішення щодо потоків фондів для конкретних країн. Такі звіти містять важливу інформацію про загальні макроекономічні умови.

  • Щоквартальне / річне оновлення звіту про результати

Ці звіти висвітлюють основні оновлення результатів і зазвичай складають 2-3 сторінки. Звіти не є поглибленими та висвітлюють лише основні оновлення результатів.

Бали, які слід пам’ятати, перш ніж писати звіт про дослідження власного капіталу

  • Через ваш звіт ви інформуєте клієнтів та допомагаєте їм у прийнятті інвестиційних рішень. Отже, просто розповідати своїм клієнтам, що сталося, не пропонуючи певної думки чи погляду на майбутнє, марно. Вони також можуть отримувати заголовки через газети, так чому ж ваш звіт?
  • При цьому пам’ятайте, що ви НЕ пишете остаточного вивчення предмету чи компанії. Залиште це історикам.
  • Також переконайтеся, що ви не є упередженими і жодним чином не рекламуєте та не рекламуєте компанію. Залиште це своїй PR-фірмі.

Концентруйтесь на наступних напрямках

  • Добре знайте компанію.
  • Знайте про його бухгалтерський облік, про товари та послуги, про управління, про практику продажу, про здатність керувати власним бізнесом.
  • Зрозумійте його відносини із замовниками та постачальниками, це - науково-дослідні та дослідницькі можливості.
  • Знати галузь.
  • Знайте, які погляди уряду щодо компанії та галузі.
  • Знайте, що думає ринок про компанію та галузь.
  • Знайте, що ваші клієнти шукають з точки зору інвестиційних ідей.

Що читачі шукають?

Читачі передусім шукають ідеї для спрямування своїх грошей. Насправді всі фахівці з інвестицій роблять власні дослідження, перш ніж витрачати будь-які кошти. Тоді як звіт про дослідження власного капіталу може допомогти їм? Звіт про дослідження повинен бути таким, що він повинен намагатися визначити тенденції або визначити фактори, що додають або знищують, якщо такі є. Читачі повинні отримати від цього певну цінність і наступного разу повернутися до неї.

  • Завжди дійте за принципом KISS (тримайте це просто нерозумно).
  • Ваш репортаж не є романом, де кульмінація настає останньою. Тут ваш висновок має бути основним заголовком самої титульної сторінки.
  • Час вашого читача - премія. Тож читач повинен читати ваш звіт, а не ваші конкуренти.
  • Завжди майте щось хороше та розумне сказати.
  • Завжди надсилайте звіт своєчасно.
  • Завжди пам’ятайте, що ваш читач також професіонал.

10 золотих правил для написання звіту про власний капітал

1. Чіткий вигляд компанії

Потрібно мати чітке уявлення про компанію з точки зору обґрунтування інвестицій, оцінки ризиків, ключових факторів зростання, факторів витрат та прибутків.

2. Рекомендація / Рейтинг

Назва компанії має бути вгорі звіту і з належною згадкою про рекомендацію - купувати, продавати чи утримувати. Такі слова, як перевершення, низька, нейтральна, також можуть бути включені. Якщо ви плутаєтесь щодо структури на початкових етапах, ви можете завантажити деякі шаблони для початку. Перегляд шаблонів допоможе вам мати приблизне уявлення про те, як повинен виглядати ваш звіт.

3. Цільова ціна

Цільову ціну разом з рекомендацією слід правильно вказати.

4. Обґрунтування інвестицій

Просте значення обґрунтування інвестицій полягає в тому, що саме конкретна рекомендація та причини того ж. Обґрунтування інвестицій має бути чітким та чітким. Назвіть відповідні причини, чому ви вважаєте, що ціна акцій підніметься чи знизиться?

5. Діаграма цін на акції

Сюди входить графік цін акцій, який відображатиме рух цін на акції за останні 1 рік.

6. Модель бізнесу

Ви можете згадати аналіз бізнес-моделі компанії та як вона буде працювати в наступні 2-3 роки.

7. Аналіз ключових співвідношень

Тут важливо включити:

  • Аналіз співвідношення компанії
  • 52-тижнева висока-низька ціна акцій на фондовій біржі.
  • Ринкова капіталізація, вартість підприємства, прибуток до оподаткування процентів та амортизації (EBITDA), EV / EBITDA та дохідність дивідендів (%)

8. Обґрунтування рекомендації

Рекомендація повинна виходити з належних міркувань. Якщо ви даєте якусь рекомендацію, переконайтесь, що причини досить сильні, щоб їх підтримати.

9. Юридичні питання

Якщо компанія перебуває у будь-якій юридичній справі, напишіть, який може бути її вплив на ціну акцій.

10. Покриття всіх областей у звіті про проведення власних досліджень

Переконайтеся, що у звіті є точна інформація про продукт, фінанси, управління, ринок, майбутні плани компанії, оцінки зростання та фактори ризику компанії.

Стандартний формат для написання звіту про власний капітал

1. Звіт

  • Зберігайте звіт коротким та використовуйте заголовки та коментарі, де це можливо
  • Звіт не повинен бути захаращеним, він абсолютно не дасть вам більше читачів наступного разу
  • Обговоріть фактори ризику
  • Узагальніть свої висновки правильним заголовком, як у газеті

2. Стиль

  • Зробіть жаргон звіту безкоштовним
  • Використовуйте такі слова, як Купівля, а не Купівля
  • Скористайтеся Активним голосом

3. Діаграми та графіки

  • Малюнок говорить тисячу разів, ніж слово. Використовуйте графіки та діаграми, коли це можливо
  • Використовуйте таблицю для відображення даних

Корисний фінансовий веб-сайт для написання звіту про власний капітал

https://www.nseindia.com/

http://www.bseindia.com/

http://www.sebi.gov.in/

http://economictimes.indiatimes.com/

http://marketlive.in/

http://www.marketwatch.com/

http://www.moneycontrol.com/

Схожі статті: -

Ось кілька статей, які допоможуть вам отримати більш детальну інформацію про звіт про дослідження капіталу, тому просто перейдіть за посиланням.

  1. Види вартості підприємства
  2. Все, що вам потрібно знати про Взаємний фонд та Фондовий торговий фонд
  3. Все, що ви хотіли знати про корпоративні фінанси
  4. CFA vs FRM -Top Кращий посібник з кар’єри з фінансів (Інфографіка)
  5. Кращий посібник з теорії та практики корпоративних фінансів

Інфографіка звіту про дослідження власного капіталу

Дізнайтеся про сік цієї статті всього за одну хвилину, Напишіть Інфографіку звіту про дослідження капіталу

Рекомендовані статті

  1. Дивовижний посібник з теорії та практики корпоративних фінансів
  2. CFA та FRM - який найкращий (інфографіка)
  3. Дивовижний посібник з питань поширених питань щодо інвестиційного банкінгу (корисно)
  4. Запас проти опцій- (Корисно)
  5. Діаграма діапазону інвестиційних банків
  6. Чи важливо значення власного капіталу для фірми? (Ресурсний)
  7. 6 способів незамінності вбиває вашу кар'єру

Категорія:

Розвиток підприємництва