Інформаційна панель KPI в Excel - Як створити інформаційну панель KPI в Excel?

Інформаційна панель Excel KPI (Зміст)

Вступ до інформаційної панелі KPI в Excel
Як створити інформаційну панель KPI в Excel?

Вступ до інформаційної панелі KPI в Excel

Основний показник ефективності aka KPI - це одна з універсальних інформаційних панелей, яку можна використовувати раз у раз відповідно до бізнес-вимог. В основному це графічне зображення різних бізнес-процесів, які прогресували разом з деякими вже встановленими (заздалегідь визначеними) заходами для досягнення мети. Інформаційна панель KPI забезпечує найкращий вигляд KPI та їх порівняння порівняно з іншими KPI. Це не що інше, як візуальні заходи, які дозволяють швидко перевірити, чи йдуть поточні значення бізнесу так, як очікувалося, чи не дуже, найпростішим способом (просто дивлячись на графік), не перевіряючи купу даних. У цій статті ми розглянемо деякі інформаційні панелі KPI та як їх зробити з нуля.

Як створити інформаційну панель KPI в Excel?

Давайте розберемося, як створити інформаційну панель KPI в Excel за допомогою деяких прикладів.

Ви можете завантажити цей шаблон Excel на панелі керування KPI тут - Шаблон Excel панелі керування KPI

Приклад №1 - Інформаційна панель KPI в Excel за допомогою PowerPivot

PowerPivot - це не новачка для передового досвіду користувачів. Ви можете розробити безліч фантазійних звітів, використовуючи цей інструмент від excel, не беручи на допомогу ІТ-людей. Крім того, KPI - це нове доповнення до PowerPivot, яке дозволяє вам швидко перевірити продуктивність, хоча у вас мільйони рядків. Ми побачимо на цьому прикладі, як створити простий KPI за допомогою PowerPivot.

Перш за все, ви повинні ввімкнути Power Pivot у вашій програмі.

Крок 1: Відкрийте файл Excel. Перейдіть на вкладку Файл у верхній стрічці. Перейдіть до Опції .

Крок 2: В розділі Параметри > Клацніть над надбудовами . Ви зможете побачити екран, як показано нижче.

Крок 3: Оберіть надбудови COM у розділі Керування розділом та натисніть кнопку Go .

Крок 4: Як тільки ви натиснете кнопку Go, з'явиться діалогове вікно COM надбудови. Виберіть Microsoft Power Pivot для Excel зі списку надбудов та натисніть кнопку ОК .

Після ввімкнення цієї надбудови PowerPivot ви маєте змогу побачити вкладку параметрів PowerPivot на верхній панелі панелі у вашій програмі.

Крок 5: Тепер починається власне робота. На вкладці PowerPivot у файлі Excel натисніть кнопку Керувати .

Крок 6: На ньому слід відкрити нову вкладку під назвою Power Pivot для Excel. Існують різні способи імпорту даних під PowerPivot. Ви можете натиснути вкладку База даних, якщо ви хочете додати дані з SQL Server, Access . Однак якщо у вас є файл Excel або текстовий файл або деякі файли даних, крім SQL та Access, перейдіть на вкладку " Інші джерела" .

Крок 7: Після натискання на вкладку " З інших джерел " з'явиться нове вікно під назвою Майстер імпорту таблиці. Там ви можете побачити безліч варіантів, звідки можна імпортувати дані в PowerPivot. Виберіть файл Excel, а потім натисніть кнопку Далі, щоб продовжити далі.

Крок 8: Перегляньте шлях, де зберігається ваш файл даних Excel, та натисніть кнопку Далі, щоб закінчити імпорт.

Крок 9: Після завантаження таблиці даних у PowerPivot натисніть кнопку Готово .

Крок 10: Після успішного імпорту ви зможете побачити дані, як показано нижче.

Крок 11: Тепер, щоб створити звіт про KPI, нам потрібно нарізати і розрізати наші дані під зведеною таблицею. Перейдіть на вкладку Зведена таблиця під PowerPivot. Після натискання на нього з'явиться нове вікно під назвою Create PivotTable, в якому потрібно вибрати дані з PowerPivot, і воно запитає, чи потрібно ви зведену таблицю під новим аркушем або на тому ж аркуші. Я вважаю за краще пройти з тим же аркушем, а потім надаю діапазон, на який слід додати зведену таблицю. Після завершення натисніть кнопку ОК .

Крок 12: Виберіть дані під рядками, стовпцями та значеннями, як показано нижче.

Тут ми вибрали дані в такому порядку:

Рядки: Дата обліку рік і квартал

Значення: сума продажів та маржа

Крок 13: Тепер ми збираємося додати обчислений стовпець у зведеному. Виберіть Заходи під таблицею excel. Клацніть на Нові заходи .

З'явиться нове вікно під назвою " Захід ". Це дозволить сформулювати міру та додати її під створену вами створену зведену таблицю.

Крок 14: У розділі " Ім'я міри: " додайте ім'я для міри (наприклад, маржа%). Якщо ви хочете додати опис для того ж, ви можете додати його там же, як і в розділі Опис . У розділі Формули додайте формулу = (сума маржі) / (сума продажів), як показано нижче. Він обчислить маржу% для вас. Дивіться скріншот нижче.

Тут ми створили новий розрахований стовпець під назвою Маржа%, який можна сформулювати як співвідношення двох стовпців Сума маржі та Сума продажів. Після завершення цього кроку натисніть кнопку ОК, і ви зможете побачити новий розрахований стовпець під назвою Маржа% під зведеною таблицею.

Крок 15: Виберіть весь стовпець, марж% і перетворіть його у% за допомогою форматування чисел.

Крок 16: Тепер наші дані готові до додавання KPI. Перейдіть на вкладку KPI, як показано на малюнку. Виберіть новий варіант KPI.

Вікно KPI з'явиться, як показано нижче. Він має деякі за замовчуванням значення, які ми збираємось змінити.

Крок 17: У цьому вікні визначте Абсолютне значення для цілі як 1. Ми робимо це, оскільки у нас немає інших цільових значень / заходів, визначених окремо, для порівняння з фактичними значеннями маржі%.

Крок 18: На цьому кроці визначте значення порогу статусу. Визначається у десятковому форматі. Як і 40% буде дано як 0, 40. Змініть значення Порогового статусу, як показано на скріншоті нижче.

Крок 19: Тепер у нас є можливість вибору стилю піктограм (Це значки KPI). Я відмовиться від другого стилю. Як показано нижче.

Крок 20: Після налаштування параметрів KPI та налаштування натисніть кнопку ОК.

Тада, ваша інформаційна панель KPI готова і виглядатиме так, як показано на знімку нижче.

Що потрібно пам’ятати про інформаційну панель KPI в Excel

Завжди потрібно призначити дані PowerPivot, щоб вони могли бути використані для створення інформаційної панелі KPI.
Кожен раз, коли вам потрібно імпортувати дані в PowerPivot, вам потрібно додавати півоніт, щоб їх можна було використовувати для створення інформаційної панелі KPI.