Основна концепція, що лежить в основі, полягає в тому, що бики / ведмеді заробляють гроші, а свиней забивають. Ця жалюгідна приказка відображає суть основ - жадібність може бути корисною в чомусь, але вона не є другом на фондовому ринку. Крім цього базового, є й інші ознаки, на які слід звертати увагу, інвестуючи на ринки. Цікаво, чи щось із цього пов’язане з читанням чайних листків чи зазирненням у кришталеву кульку? Безумовно, ні! Ринок дотримується логічних, але креативних правил і прогнозів не працює, наполегливість робить. Хороші речі приходять до тих, хто наполегливо працює, кращі речі - до тих, хто терплячий, але найкраще можливе лише у тому випадку, якщо ти ніколи не здаватимешся і це справдиться на фондовому ринку.
Чому основи?
-
Податки - не ваші вороги, а ваші друзі
Навіть якщо прибуток короткостроковий, податки є постійними. Що робить їх важливим аспектом торгівлі, це те, що вони набагато менше оподаткування, ніж ті збитки, які можуть накопичити на ринку основних принципів, якщо ви не будете обережні. Турбуючись про податкову людину замість ринкових стратегій, ви впевнені, що вас знищить.
-
Дурні кидаються туди, де ангели бояться ступати
Мудра приказка говорить, що набіг на звинувачення може вивести вас перед стрільбою, і це також для торгівлі основами. Якщо ви спробували з'їсти вечері, що коштували цілий тиждень, за один прийом, це призведе до великої проблеми. Отже, незалежно від того, який ваш апетит до ризику, купити або продати все відразу може бути згубно. Поступово здійснюйте покупки чи продажі і не поспішайте, інакше ви витрачаєте час. Якщо ви будете стежити за реверсом, переваги з часом отримають на вас і забезпечать випередження в грі. Тож уловлюйте ризики та недоліки на початку торгового процесу, або ця зміна гри стане гонкою проти часу (та ринків).
Рекомендовані курси
- Тренінг з корпоративних фінансів
- Повний курс оцінювання власного капіталу
- Онлайн навчання на ринку похідних інструментів
- Інтернет-навчання за МСФЗ
-
Якщо ви покладете яйця в один кошик, не розраховуйте на те, що ви не будете замішані!
Нафта у 1980-х роках, запаси технологій у 2000-х роках та фармацевтичний сектор у 2015 році… що спільного на всіх цих ринках? Залишається фактом, що вкладання всієї вашої енергії в один запас замість диверсифікації, ймовірно, матиме для вас кілька недоліків. Для одного поняття секторального ризику є максимальним. Звуження варіантів обмежить можливості для зростання. Галузевий ризик становить 50% від усього ризику утримання акцій. На ринках ви можете пережити ідеальну бурю, якщо змішати достатньо різних секторів у своєму інвестиційному портфелі. Диверсифікувати означає придбання або продаж запасів, не схожих один на одного. Контроль ризику шляхом диверсифікації має свою користь у довгостроковій перспективі.
-
Хочете гарних оцінок? Тоді читайте!
Якщо ви не робите домашніх завдань, не сподівайтесь отримати хороші оцінки на фондовому ринку. Дослідіть усі аспекти компанії, інакше ви можете потрапити в класичну пастку інвестування, не знаючи, таким чином, робити ставки замість торгівлі. Виберіть для компаній, які є найвищими виконавцями, якщо ви хочете хорошої віддачі. Інвестування у дорогий запас обійдеться вам менше клопоту в довгостроковій перспективі, якщо воно коштує кожної копійки, яку ви витратите на це.
-
Торгуйте лише тоді, коли зможете захистити свій дерн
Якщо ви змагаєтесь захистити всі акції, замість вибраних кількох, коли час стає важким, ви не протримаєтесь на ринку. Коли торгівля стає жорсткою, вибирайте лише бажані та пріоритетні акції замість більш узагальненого підходу до гасіння вогню.
-
Не інвестуйте, якщо компанія тоне, бо вона ніколи не навчиться плавати
Відмова від потопленого корабля є основним правилом на ринках. Погані фірми ніколи не отримають торгів, тому зосередьтеся лише на хороших основах. Виберіть потрібні вами позиції та дотримуйтесь їх. На ринках наполегливість платить у будь-якому сенсі цього терміна.
-
Удар, коли залізо гаряче
Для досягнення відмінних результатів на ринку необхідний гарний розум. Якщо ви не в позитивному мейнфреймі, це не правильний час інвестувати в основи. Очікуйте виправлень, не бійтеся їх. Будьте готові до удару, коли він вдарить, щоб ви могли уникнути його.
-
Дивіться більше, ніж запаси
Дотримуйтесь умови облігацій. Чому так? Просто тому, що акції - це облігація того, що Дональд Трамп є Хіларі Клінтон. На ринках панує пряма конкуренція між акціями та облігаціями. Ніколи не торгуйте на основі емоцій. Виберіть замість логіки. Торгуйте лише тоді, коли ви знаходитесь в гнучкому становищі, інакше сонце зайде на ваші торгові сесії, і ви залишитеся в тіні! Візьміть підказку від інших і вкладіть гроші, коли знаки позитивні. Якщо мешканці фондового ринку здаються, так і вам. Несподівані зрушення на ринку розпізнаються за такими ознаками, як відмова керівників високого рівня, IPO, які не отримали хорошої відповіді або товар, який не продається.
-
Не купуйте ажіотаж
Уолл-стріт може скласти високі казки, і те саме стосується бірж по всьому світу. Якщо у вас єна за вірування чуткам, Nikkei не нагородить вас. Не варто недооцінювати потужність рекламної машини та аналітиків подвійного значення, які бачать прибуток там, де можливостей немає.
-
Купуйте чи продайте лише тоді, коли ви впевнені
Купівля акцій може бути поодинокою подією, але на рух ринків сильно впливають різноманітні фактори по всьому світу. Потрібно чітко ознайомитись із причинами інвестування, перш ніж здійснити занурення. Щоб отримати надійний прибуток, ви повинні зрозуміти, що дійсно коштує акція і скільки інші готові платити за неї. Ціни на акції коливаються з багатьох причин, починаючи від звіту фондового аналітика до більш широких макроекономічних новин. Існує стільки різних стратегій, скільки гравців у грі. Не всі обирають ціннісні інвестиції або оцінюють інформацію у вигляді вільного грошового потоку. Отже, раціональність та ринкові інвестиції не завжди можуть йти рука об руку. Сильний захват тенденцій та зразків у вирішенні питання про те, яким буде остаточний рух, - це заздалегідь зроблений висновок. Що не менш важливо - це дивитись на фактичну кількість в руці та на межу безпеки, якщо ви не хочете потрапляти в ладу неправильних ринкових стратегій.
-
Інвестуйте лише тоді, коли є чіткість щодо коливання ділових цінностей
Ціни акцій змінюються за рахунок оцінки. Це важлива частина принципів інвестування. Конкретні оцінки часто важко оцінити. Підказка полягає у перевірці бізнес-рішень, які є основою матеріальних доказів того, що ціни на акції будуть змінюватися.
-
Будьте чіткі, коли зміни цін створюють можливості для інвестування
Ринки можуть бути нераціональними, коли акції цінуються щодня. Але замість того, щоб зациклюватися на стаді менталітету, цінні інвестори мають можливість придбати чудові компанії за дійсно розумними цінами. Зміна цін створює момент, коли інвестиції в певні основи даватимуть багаті дивіденди. Використовуйте розрахунок дисконтованої теперішньої вартості, щоб перевірити, чи знизилась ціна до точки, де це справжня угода.
-
Чим більше падіння цін, тим краще торг
Якщо ціна впаде далі, ви отримаєте кращу торгу. Завжди майте на увазі запас міцності. Пам’ятайте, якщо ви не вкладете гроші, ви не втратите жодної, але також ніколи не заробляєте гроші. Ринкові фольклори вказують на багато моделей та тенденцій. Зниження цін - фактичний доказ, який може бути використаний для сприяння прийняттю ринкових інвестиційних рішень. Обсяги торгівлі можуть знижуватися в певні періоди, але знання того, коли купувати і продавати, гарантує, що ви не втратите на виграші.
-
Визнання обмежень є важливим
Гуру ринку Уоррен Буфет виклав наступні слова мудрості - не потрібно бути експертом, щоб досягти задовільної інвестиційної прибутковості. Основна увага повинна бути визнанням обмежень та їх простотою.
-
Оцініть майбутню продуктивність активу об'єктивно
Запаси можуть бути лише активом, оскільки вони вказують на майбутню прибутковість. За відсутності можливості здобути прибутки в майбутньому, це не розум, що вам потрібно вийти, а не триматися і сподіватися, що справи в майбутньому покращаться.
-
Більша картина не завжди краща
Формування макро думок та прослуховування прогнозів ринку, які не ґрунтуються на фактичних цифрах, швидше за все, обійдуться вам. Цитувати експерта з фінансів Бен Грем, інвестиції найбільш розумні, коли вони ділові.
-
Мало знань - це небезпечна річ
Не вкладайте в основи, яких ви не повністю розумієте. Розгляньте пов'язані ризики та завжди інвестуйте, розглядаючи всі наслідки. Якщо щось є занадто складним, щоб зрозуміти, це, мабуть, ризикуватиме теж. Тож не заманюйте структуровані продукти, які обіцяють винагороду ціною занадто багатьох ризиків.
-
Ринкові терміни - це марна трата часу!
Ринкові терміни стосуються інвестицій десь у нижній частині ринкових циклів та виходу на вершину. Але те, що в теорії є простим, на практиці є складним. Гроші надходять у фонди та на ринки лише тоді, коли вони піднімаються вгору і навпаки. Попит збільшується у міру збільшення цін, що робить основою Giffen товари для інвесторів. Якщо ви думаєте, що часовий ринок спрацює, врахуйте парадокси, перш ніж купувати, в цьому простому міркуванні.
-
Перевірте затримку готівки, стежте за зборами
Гонорари сплачуються як радникам, так і керівникам фондів, і це може призвести до зниження інвестиційної ефективності. Дохід від інвестицій повинен бути забезпечений комісійними комісіями та комісіями, які повністю поглинуть його. S0, наймаючи висококласного інвестора, ви збільшите ваші шанси на прибуток, це також знизить грошові кошти.
-
Занадто багато хорошого може бути поганим
Перебіг диверсифікації також може мати негативні наслідки для інвестора в довгостроковій перспективі. Диверсифікація портфеля поліпшить ваші інвестиційні показники, але виходу за межі певного моменту може виявитись протилежним результатом. Якщо ви диверсифікуєтесь за певний момент, ви будете менше знати про інвестиції.
-
Не інвестуйте, щоб уникнути податку
Від трестів VC до інвестиційних схем підприємств, ці фінансові інструменти мають на меті забезпечити, щоб податки не були перешкодами на шляху до процвітання. Але якщо ви вважаєте, що сплатити податок дешевше, ніж уникати чи відкладати його, ви знайдете конкретний успіх для вашої фінансової дорожньої карти для вдосконалення інвестицій.
-
Не погоджуйтесь на краще, коли можете піти на краще
Хороші компанії відносяться до тих, які роблять високий прибуток у грошовому вираженні на використаний капітал та реінвестують частину грошових потоків для зростання бізнесу та складних інвестиційних цінностей. Якщо ви думаєте, що вкладення коштів у менше, ніж превосходні компанії, дадуть довгострокові результати, оскільки такі компанії «покращаться», коли зміниться керівництво або відбудеться злиття, вас чекає здивування. Навіщо інвестувати в кращі компанії, коли ти можеш піти на краще? Ніколи не йдіть на компроміс з якістю, інвестуючи в основи.
-
Згадайте Золоту Середину
Те, що піднімається, повинно знижуватися, і ринки дотримуються певного балансу. Тож, хоча протягом деякого періоду часу може існувати ринок бика чи ведмедя, з часом будуть досягнуті більш безпечні довгострокові оцінки. Не думайте, що бичачий ринок триватиме вічно, або ви втратите гроші. Не передбачайте і постійного ринку ведмедів, тому що це зміниться.
-
Очікуйте перевиконання, коли ринок перестарається
Завжди пам’ятайте, що будь-які надмірності в одному напрямку, врешті-решт, також призведуть до надмірностей у зворотному напрямку. Страх поступається місцем жадібності, але останній також може бути попередником першого. Якщо ви налаштуєтесь на ринки, ви зможете зіткнутися з музикою, коли ринок перестарається і, отже, надто швидко виправиться. Постійна пильність має свої переваги.
-
Не варто хитатися ментальним стадом
Якщо ви підете разом з натовпом, ви будете збиватися на ринках. Необхідність бути незалежним мислителем на ринках є надзвичайно важливою, якщо ви хочете довготривалих фінансових успіхів. Похитування думкою інших, особливо газетних звітів та ринкових програм, призведе до помилок, адже до моменту, коли ринки перейдуть до новин, на картках відбувається реверсія.
-
Інвестуйте, коли ви раціональні
Людські емоції можуть стати на шляху успішної торгівлі. Дисциплінований підхід до інвестування - це шлях вперед, і наука про оволодіння торговельними пастками розуму або нейроекономікою - це останній крок до успіху на ринку. Емоції можуть розмити межі між ілюзією та реальністю. Покладайтеся на фактичну кількість та факти, а не на емоції, якщо ви хочете заробляти гроші в довгостроковій перспективі.
Висновок
Торгові пастки розуму та ментальність стада - найбільші підводні камені для тих, хто інвестує в основи. Вони можуть бути справжніми перешкодами до фінансового успіху. Планування продуктивного майбутнього включає знання своїх чисел та їх економічних наслідків. Це також передбачає неабияку кількість незалежного мислення та ініціативи, щоб перемогти ринки. Незалежно від того, чи ви вирішите слідувати тенденціям, чи йти проти них, буде вирішальним фактором стійкого успіху на ринках. Тож дотримуйтесь мантр, наданих фінансовими гуру, але все ж наважуєтесь думати інакше, адже ринки такі ж динамічні, як і раціональні.
Рекомендована стаття
Ось кілька статей, які допоможуть вам отримати більш детальну інформацію про Інвестиції в основи, тому просто перейдіть за посиланням.
- 8 чудових та інноваційних ідей для сприяння утриманню працівників
- 10 дивовижних інноваційних методів для залучення інновацій у бізнес
- Чому інновація є найбільш критичним аспектом великих даних?